Контроль качества продаж в Битрикс24
Битрикс24 — CRM, телефония, задачи и воронка в одном контуре. Но встроенного полноценного ОКК с чек-листом, баллами нарушений и отчётом для собственника там нет. Отдел контроля качества дополняет Битрикс24 регламентом проверки и специализированным рабочим местом МКК — например, OKKwork на базе методики с 8+ лет практики внедрения ОКК.
Что Битрикс24 даёт для ОКК из коробки
| Возможность | Польза для МКК |
|---|---|
| ------------- | ---------------- |
| Запись звонков (облачная АТС Б24) | Прослушка |
| Привязка звонка к лиду/сделке | Контекст проверки |
| Стадии воронки, задачи | Блок CRM в чек-листе |
| Комментарии, история | Проверка полноты фиксации |
| Права доступа | Роль «наблюдатель» для МКК |
Этого достаточно для данных, но не для методики: веса критериев, P1–P3, факт/план, единый отчёт ОКК.
Типовые CRM-нарушения в Битрикс24
- сделка на этапе «КП отправлено», а в записи — «перезвоню через неделю»;
- нет задачи после обещания клиенту;
- пустое поле «источник» / «бюджет» при содержательном разговоре;
- просроченные активности в карточке;
- звонок не привязан к сущности — «висящая» запись в телефонии.
Именно такие пункты включают в блок «CRM» при единой проверке со скриптом.
Схема: Битрикс24 + OKKwork
```
Битрикс24 (лиды, сделки, звонки, задачи)
↓ данные по регламенту
OKKwork — этапы 1–4, чек-лист, МКК, отчёт
↓
РОП / собственник — метрики, P1, динамика
```
OKKwork не заменяет Битрикс24 — это облачное рабочее место ОКК. Менеджеры работают в CRM как прежде; МКК проверяет по согласованному списку сущностей (звонок + сделка).
Настройка Битрикс24 под проверку
Воронка
- Минимум «мусорных» стадий — каждая должна означать результат контакта.
- Обязательные поля на переходе — то, что МКК сверяет с записью.
Телефония
- Включить запись на всех пользователях отдела продаж.
- Запретить «обход» через личные номера без регламента.
Задачи и дела
- Шаблон «перезвонить» с полем срока — критерий P1 при нарушении.
- Регламент комментария после звонка — 2–3 предложения по итогу.
Права МКК
- Чтение CRM и записей, без права удалять сделки и менять воронку произвольно.
- Отдельный пользователь или роль — прозрачность для команды.
Ежедневный цикл МКК
- Выборка сделок/звонков за период (фильтр в Б24 или список от РОКК).
- Прослушивание в рабочем пространстве МКК.
- Отметка нарушений по шкале.
- Эскалация P1 РОПу в день проверки.
- Сводка в метрики ОКК — еженедельно.
Отчётность для руководства
Битрикс24 хорош для операционных дашбордов (конверсия, сумма). Отчёт качества — другой срез:
- топ нарушений по критериям;
- сотрудники в «красной зоне»;
- динамика баллов за месяц;
- сделки с P1 по связке звонок + CRM.
Этап 4 в OKKwork формирует отчёт ОКК без ручной сборки в Google Sheets.
Ошибки при ОКК «только в Битрикс24»
- Комментарий вместо чек-листа — «норм / не норм» без баллов.
- Проверка CRM без записи — не видно, что обещали клиенту.
- Раз в месяц — P1 уже стали отказами.
- Нет владельца (РОКК) — инициатива умирает после первого конфликта с продажами.
Старт пилота
Следуйте пошаговому внедрению ОКК: один отдел, 15 % звонков, 2 недели, первый отчёт. Термины — в словаре ОКК.
Расширенные сценарии Битрикс24
Открытые линии и чаты: если часть продаж идёт через мессенджеры, добавьте в чек-лист блок «Переписка» — те же принципы P1–P3, что и для звонков. Роботы и триггеры: МКК не проверяет автоматизацию, но проверяет, заполнил ли менеджер поля после срабатывания робота. Несколько воронок: на этапе 3 OKKwork задайте отдельные блоки чек-листа под продуктовые линии — один МКК может проверять разные воронки без путаницы в баллах.
Битрикс24 остаётся центром сделки; OKKwork — центром качества. Такое разделение снимает споры «CRM vs ОКК» и ускоряет прослушку за счёт готовой матрицы критериев.
На бесплатном тарифе OKKwork можно провести двухнедельный пилот на одном подразделении в Битрикс24: один проект, до трёх специалистов — достаточно, чтобы РОП увидел первый отчёт ОКК и решил, масштабировать ли внедрение на весь отдел.
Смарт-процессы и роботы в Битрикс24 не освобождают менеджера от ответственности за комментарий после звонка: МКК проверяет, что человек дочитал автоматизацию и внёс смысл разговора в карточку. Иначе робот создаёт иллюзию дисциплины, а метрики ОКК показывают провалы по P1 «пустой комментарий / неверный этап».
РОПу стоит раз в месяц показывать команде анонимную статистику топ-нарушений из отчёта — без имён, с отсылкой к шкале. Так продажи видят, что ОКК работает на общий результат, а не «ищет виноватых».
Попробовать OKKwork бесплатно: okkwork.ru
Связь: okkwork24@yandex.ru · +7 (967) 737-87-82